WEALTH PLANNER

Ứng dụng này có các tính năng chính như giao dịch trực tuyến, xem các khoản đầu tư trên tất cả các loại tài sản như AMC và gia đình, giao dịch gần đây cho MF, kiểm tra báo cáo nắm giữ cho MF, tờ thông tin, quỹ đề xuất, chế độ xem thị trường - Tin tức và Video, lịch trình nhiệm vụ cho Cố vấn của bạn, cảnh báo - SIP hết hạn, SIP bị trả lại, SIP bị chấm dứt, máy tính, cơ sở tủ khóa điện tử để lưu tất cả các tài liệu cần hạn và bản sao chính sách bảo hiểm của bạn.

6 Ưu điểm của WEALTH PLANNER：

- Giao dịch trực tuyến: Phần mềm cho phép người dùng tiến hành giao dịch trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn.

- Xem các khoản đầu tư trên tất cả các loại tài sản: Phần mềm giúp người dùng xem thông tin về các khoản đầu tư trên tất cả các loại tài sản như AMC và gia đình thông qua một giao diện tiện lợi.

- Giao dịch gần đây cho quỹ đầu tư: Phần mềm cung cấp chức năng giao dịch gần đây cho quỹ đầu tư, giúp người dùng nắm bắt được thông tin mới nhất về quỹ của mình.

- Kiểm tra báo cáo nắm giữ cho quỹ đầu tư: Phần mềm cung cấp chức năng kiểm tra báo cáo nắm giữ cho quỹ đầu tư, giúp người dùng đánh giá hiệu quả của quỹ một cách chi tiết.

- Tờ thông tin và quỹ đề xuất: Phần mềm cung cấp tờ thông tin và quỹ đề xuất, giúp người dùng nắm bắt thông tin mới nhất về thị trường.

- Cơ sở tư khóa điện tử để lưu trữ tất cả các tài liệu cần ấn hành và bản sao chính sách bảo hiểm của bạn: Phần mềm có cơ sở dữ liệu điện tử để lưu trữ tất cả các tài liệu cần ấn hành và bản sao chính sách bảo hiểm của người dùng, giúp tổ chức và quản lý tài liệu một cách tiện lợi.