Trò chơi này kể về một học sinh của một học viện ma thuật được gửi đi thực tập tại một pháo đài nằm giữa vùng hoang vắng. Tại đó, bạn gặp ba phù thủy và một chủ nhà trọ. Ngoài ra, còn có succubus, ma cà rồng và kitsune sống bên ngoài pháo đài. Nhiệm vụ của bạn là ấ impress" mentor của mình, một battlemage có tên là Dragonide. Nếu bạn làm được điều đó, cô ấy sẽ nhận bạn làm học trò, nếu không, bạn sẽ trở thành "ass-kisser" cá nhân của cô ấy. Trong trò chơi, có những yếu tố kích thích như liếm mông, thí nghiệm biến đổi giới tính và các nghi lễ ma thuật kỳ lạ. Các nhân vật trong trò chơi có sở thích riêng như liếm âm đạo, chân, chân tay và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, trò chơi cũng có những yếu tố không phù hợp như máu me, ăn thịt, phân, ngoại tình, BDSM khắc nghiệt và nhiều hơn nữa.
- Chơi vai một học sinh của một học viện ma thuật được gửi đi thực tập tại một pháo đài nằm giữa đâu đó hoang vắng.
- Gặp gỡ ba phù thủy và một chủ nhà trọ tại đó.
- Có sự xuất hiện của succubus, vampire và kitsune sống bên ngoài pháo đài.
- Có một nhân vật dragonide, battlemage, là người hướng dẫn của bạn. Nếu bạn làm ấn tượng với cô ấy, cô ấy sẽ nhận bạn làm đệ tử, nếu không, bạn sẽ trở thành người lấy lòng cô ấy (đúng nghĩa đen). Sở thích chính - liếm mông.
- Có một nhân vật là alchemist địa phương, có hai giới tính (futanari). Cô ấy đang nghiên cứu một loại thuốc biến đổi nam thành nữ và ngược lại. Salma sẽ đề nghị bạn làm thí nghiệm. Sở thích chính - những điều khác nhau.
- Có một nhân vật là cựu bá tước, nhưng cô ấy ghét nhắc đến điều đó. Camilla khám phá những nghi lễ ma thuật tàn bạo của các nền văn minh cổ đại. Thường rất thân thiện, nhưng có điều gì đó không ổn với cô ấy. Sở thích chính - nghi lễ khiêu dâm.
Ứng dụng này có các tính năng liên quan đến ma thuật, phù thủy, sinh vật huyền bí và các sở thích tình dục đặc biệt của các nhân vật. Tuy nhiên, nội dung của ứng dụng này có thể không phù hợp với mọi người do chứa các yếu tố nhạy cảm như BDSM, ntr và scat.